一文了解2021年全球及中国NAND FLASH行业市场现状、竞争格局及发展前景

中国NAND FLASH行业未来发展前景巨大

NAND FLASH是和DRAM一样重要的存储芯片,目前容量存储技术TLC向QLC过渡,单个3D NAND 闪存颗粒容量达到1TB(www.touLie.com.cn)。中国作为最大的NAND FLASH需求领域,未来发展前景巨大。

1、全球NAND FLASH市场容量不断提升

的主要分类以NAND闪存颗粒的技术为主,NAND闪存颗粒根据存储原理分为SLC、MLC、TLC和QLC,从结构上又可分为2D、3D两大类。

Flash技术主要分为SLC、MLC、TLC和QLC四大类,对应不同的空间结构,这四类技术可又分为2D结构和3D结构两大类。2D结构的存储单元仅布置在的XY平面中,为了提高存储密度,制造商开发了3D NAND或V-NAND(垂直NAND)技术,该技术将Z平面中的存储单元堆叠在同一晶圆上。3D NAND正与不同的NAND技术相结合(SLC、QLC),未来更高堆叠层数的3D NAND是行业发展的趋势。

SLC即为Single-Level Cell,即1 it per cell,1个储存单元可存放1 bit的数据,只存在0和1两个充电值。以此类推,QLC即Quadruple-Level Cell,即4 bit per cell,1个存储器储存单元可存放4 bit的数据。

从原理上看,QLC的每个单元可储存4个数据,那就意味着与前三种闪存相比,QLC闪存可以在同等的面积上,存储更多的数据。拥有成本更低、容量更大、高密更高等特点,适合于读取密集型应用。

四种类型的NAND闪存颗粒性能各有不同。SLC单位容量的成本相对于其他类型NAND 闪存颗粒成本更高,但其数据保留时间更长、读取速度更快;QLC拥有更大的容量和更低的成本,但由于其可靠性低、寿命短等缺点,仍有待后续发展。目前主流的解决方案为MLC与TLC。

经过50年的闪存芯片发展,闪存容量增势迅猛。到2004年,闪存存储容量进入GB时代,从2004年的1GB发展到2011年的128GB;2013年3D NAND闪存颗粒技术的实践使闪存容量进一步提升,由128GB发展到现在的1TB,未来有望发展到2TB。

虽然2019年存储市场经历了贸易战,出现了需求趋缓、价格下跌、库存压力等情况,但市场需求一直在,产品技术也不断提高。中国闪存网统计,2019年NAND闪存颗粒存储密度将达到3050亿GB当量,较2018年增长35%。

2、NAND Flash颗粒价格阶段性波动

根据中国闪存网的信息,我国NAND闪存颗粒的价格在全年呈现周期波动的态势。2019年底,我国512GB TLC的NAND闪存价格为4.3美元,由于新冠疫情对主要企业复工的影响,价格在2020年年初一路上涨,随后到2020年3月中旬达到价格高峰后开始下落,到2020年12月23日,价格回到一年前的4.3美元,周期性波动较为明显。256GB TLC和128GB TLC的价格呈现基本相同的周期性变化趋势。

3、中国是最大的NAND存储芯片需求国

2019年全球NAND闪存颗粒销售额达440亿美元,同比减少31.7%。2020年,一方面全IDC、高容量5G手机需求强劲,另一方面由于资本支出的减少,2020年NAND Flash行业供给端增量有限,预计2020年销售额将达到570亿美元,同比实现回升24%。

得益于智能手机的需求,中国地区对NAND闪存的市场销售额占比全球最大,根据Yole的数据,2019年中国地区NAND闪存市场销售额占全球37%,其次是美国的31%。

结合中国闪存网的全球NAND闪存颗粒的销售规模和Yole对全球NAND闪存颗粒的销售额区域分布占比,前瞻初步测算出2019年中国NAND闪存颗粒的市场销售规模在1191亿元左右。

4、SSD和服务器的应用市场有望高速增长

据中国闪存市场ChinaFlashMarket数据,2019年嵌入式产品大约占比42%,2020年这一比例将进一步下滑至35%。反观SSD市场,2019年SSD在NAND Flash应用市场占比已赶超嵌入式产品上升至45%,2020上半年服务器市场对SSD需求持续升温,全球PC市场出货在Q2和Q3季度更是连续两个季度上涨,预计2020年SSD占比将达50%。未来SSD这比例仍将保持持续增长的趋势,数据中心和PC市场是主要驱动力,尤其是数据中心领域,发展潜力最大。

根据Trendforce的数据统计,2020年NAND闪存颗粒的下游需求市场以智能手机端为主,未来到2023年,智能手机板块的需求将小幅度上涨,而服务器的需求将大幅上涨,与此形成对应的则是在PC端的需求下降。

5、NAND Flash:未来前景需求巨大

闪存已经成为智能手机的一个重要组成部分。NAND闪存的需求呈指数级增长,主要受智能手机平均容量增长的推动。智能手机的NAND闪存可以显著提高浏览网页、邮件加载、游戏甚至Facebook等社交网站的性能。

随着智能手机的普及,各家公司都在添加额外的功能和应用程序,以将自己的产品与其他制造商区分开来。例如,制造商正在将手势控制、指纹扫描仪和GPS等功能集成到设备中。

这提振了对NAND闪存的需求。NAND闪存被用作智能手机的代码存储媒体。前瞻初步预计未来全球NAND闪存颗粒将保持10%以上的年均复合增速,到2026年市场规模超过1000亿美元。

随着5G无线通信的到来,智能手机的使用将会成倍增加,对最新型号不断提高标准的需求也会增加。中国作为5G建设的主要国家,前瞻初步估计未来中国NAND闪存颗粒的市场销售额将保守保持15%以上的年均复合增速,到2026年市场销售规模超过3000亿人民币。

以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国NAND闪存卡行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研等解决方案。

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